Notre méthode d’accompagnement personnalisé
Une démarche rigoureuse, à chaque étape de votre parcours financier
Nous privilégions l’écoute, l’analyse détaillée et des recommandations claires pour accompagner chacun de vos projets. Chaque étape vise à vous donner une vision globale, fiable et lisible de vos choix et de leurs possibles impacts.
Notre équipe d’experts
Des spécialistes dédiés à votre accompagnement quotidien.
Isabelle Martin
Conseillère senior
Expertises
Diplômée en gestion, Isabelle accompagne une clientèle variée depuis plus de 15 ans sur des sujets complexes et confidentiels.
Compétences
Paul Lefèvre
Conseiller principal
Expertises
Paul apporte une approche pédagogique, solide et rassurante. Référent sur l’optimisation patrimoniale individuelle.
Compétences
Julie Dupont
Conseillère junior
Expertises
Julie met sa fraîcheur et sa réactivité au service d’un accompagnement humain et moderne, tournée vers la relation de proximité.
Compétences
Damien Rousseau
Conseiller expert
Expertises
Damien combine expérience, expertise réglementaire et sens du détail pour un accompagnement de haut niveau.
Compétences
Étapes clés de notre démarche
Notre processus structuré garantit clarté, régularité et personnalisation, assurant ainsi un suivi continu et de qualité à chaque client.
Découverte et définition des projets
Premier échange pour connaître votre situation, fixer les priorités, comprendre vos attentes et identifier les axes d’amélioration sur une base confidentielle et respectueuse.
Profil analysé
État des lieux professionnel et patrimonial
Axes de réflexion
Mise en lumière des pistes prioritaires
Analyse patrimoniale approfondie
Étude détaillée couvrant la structure du patrimoine, les aspects familiaux, légaux et les éventuels risques. Chaque point donne lieu à des recommandations neutres.
Recommandations
Ajustées à votre profil
Synthèse claire
Bilan et propositions structurées
Élaboration d’un plan d’action sur-mesure
Présentation d’un plan détaillé et adapté pour chaque objectif retenu, privilégiant la transparence dans les choix proposés ainsi qu’un dialogue constructif.
Plan détaillé
Actions priorisées proposées
Dialogue ouvert
Explication et soutien continu
Mise en œuvre et suivi réguliers
Accompagnement attentif lors de la réalisation du plan choisi, réajustement selon l’évolution de votre situation, suivi de la conformité et du respect du cadre réglementaire.
Suivi personnalisé
Renouvellement ou ajustement
Points réguliers
Revue périodique avec vous
Pourquoi nous choisir ?
Une approche indépendante face aux standards du secteur
Notre démarche se distingue par l’écoute personnalisée et la transparence. Découvrez les différences observées entre notre service et une approche classique.
Expertise ivonamiratel
Suivi individualisé et conseils indépendants
Cabinet classique
Service standardisé et peu flexible
Clarté des informations
Présentation transparente et explicite
Accompagnement humain
Conseiller référent dédié tout au long
Respect de la confidentialité
Protection stricte des données
Souplesse d’intervention
Écoute des besoins évolutifs